Онлайн?модель даёт агенту свободу географии и гибкий график. Чтобы она работала, нужен набор технологий и регламентов. Основа — CRM, омниканальная связь, электронная подпись и защищённое хранение документов. Проверьте стабильность интернета, резервные каналы связи и облачное хранилище с шифрованием.

Процесс продаж в онлайне такой же, как в офлайне, но короче по циклу. Важно реагировать быстро: автоответ в мессенджерах,warm?скрипт для первых 60 секунд, слоты для видеозвонков. Используйте демонстрацию экрана: показывайте варианты полиса, отличия по рискам, размер франшизы и порядок выплат.

Сервис — ключ. После оплаты отправляйте клиенту памятку: что делать при страховом случае, контакты, сроки и чек?лист документов. Настройте автописьма «спасибо» и напоминания о пролонгации. Для доверия запрашивайте обратную связь и кейсы — это улучшает конверсию будущих клиентов.

Безопасность — отдельный блок: VPN на публичных сетях, пароли в менеджере, двухфакторная аутентификация, разграничение доступа в CRM. Личные устройства — с антивирусом и шифрованием диска.

Шаблоны сообщений, скрипты, инструкции и доступ к CRM вы получите в партнёрской программе. Подключение и онбординг доступны по ссылке